Ilustrações de Fernando Bento. 2.ª Edição. Colecção Picapau. Editorial Verbo. Lisboa. 1986.

De 24x14,5 cm. Com 92, [iii] págs. Brochado. Ilustrado no texto com gravuras. Ilustrações: Fernando Bento.

Reúne oito histórias infantis: «O Balão Cor de Laranja», «A Flor», «O Menino-Pintor e o Retrato do Vento», «O Porquinho de Barro», «Uma Árvore no Pátio», «Qual Será a Mais Bonita?», «Conto da Chuva» e «O Calceteiro e o Príncipe». No conto inicial, Titó deseja um balão em forma de lagarta cor de laranja que vê junto à praia.